Торговый план в трейдинге

Торговый план в трейдинге

Торговый план в трейдинге. Многие начинающие трейдеры упускают из виду или просто игнорируют один из ключевых принципов, которым следует большинство успешных трейдеров, а именно «планировать свою торговлю и торговать по своему плану».

Конечно, бывают успешные трейдеры без торгового плана. Можно вообще ничего не планировать в своей жизни. Считать, что планы бесполезны и не нужны. Однако это ошибка. Ваша торговля будет намного проще и успешнее, если у вас будет правильный торговый план. Давайте посмотрим, из чего должен состоять торговый план и как его можно составить.

Что такое торговый план в трейдинге

Если у трейдера нет торгового плана, то в долгосрочной перспективе вероятность потери средств на рынке будет 100%. Трейдеры, которые регулярно теряют деньги на финансовых рынках, чаще всего не имеют торгового плана, открывают и закрывают сделки по наитию; или торговый план есть, но его игнорируют в самый неожиданный момент.

Отметим, что одна из самых больших трудностей этого вида бизнеса заключается в том, чтобы дисциплинированно соблюдать торговый план. Достаточно один раз проигнорировать его, чтобы перечеркнуть результаты торговли за прошлые недели или месяцы. Дисциплина — это основа трейдинга, но в ней не будет смысла без четкого плана действий, определяющего, что можно делать, а что — категорически нельзя.

Торговый план – это документ, который нужно заполнить самостоятельно. Он может быть в бумажном или электронном виде и должен находиться под рукой во время торговли на финансовых рынках. Очень удобно использовать Google Docs – ваши торговые планы, а также торговые листы и дневники будут доступны на любом устройстве.

Возможно, вы торгуете одновременно на нескольких счетах и по нескольким торговым стратегиям: например, первый счет – среднесрочная торговля на отбой на Daily; второй – трейдинг внутри недели на таймфреймах H1 и H4. В таком случае необходимо составить два торговых плана. Это позволит максимально взвешенно принимать каждое торговое решение, а когда сделка закроется, поможет понять, насколько эта торговая операция соответствовала вашей торговой системе.

Из чего состоит торговый план? Каждый план должен состоять из двух частей: это сам метод торговли и определенные вопросы, которые должны подсказать, стоит ли открывать сделку. Вы должны максимально подробно расписать тот метод, который используете в торговле.

Зачем нужен торговый план в трейдинге?

Установите правила, которым нужно следовать. 

Основная идея торгового плана – разработать набор правил, которых необходимо придерживаться. После того как вы запишете эти правила, их будет намного легче применять, поскольку у вас будет четкий план действий для торговли.

• Анализируйте рынок как можно лучше, чтобы работать эффективно и избегать ошибок. Эффективный торговый план может помочь вам лучше анализировать рынок  и успешно применять вашу торговую стратегию. План торговли в трейдинге может уберечь от спонтанных и необратимых решений, что особенно полезно, когда начинают проявляться эмоции. Торговый план помогает избежать торговых ошибок и позволяет оценить свои прибыли и убытки. Цель торгового плана – заставить подумать, прежде чем действовать, и таким образом подготовиться к торговым сессиям.
• Найдите лучшее время для входа в рынок и выхода из него. Определение инструмента, которым вы хотите торговать, а также ваших целей поможет вам понять, какую операцию выполнять во время торговой сессии в зависимости от сценариев. Например, если трейдер находится в выигрышной позиции перед крупным экономическим релизом, торговый план позволит вам точно знать, стоит ли дать позиции развиваться или лучше закрыть ее, чтобы избежать внезапного движения, вызванного каким-либо экономическим объявлением.
• Управляйте своими эмоциями. Поскольку принимаемые вами торговые решения являются частью торгового плана и преследуют заранее поставленную цель, наличие структуры, определяющей правила, которым нужно следовать, и устраняющей любую субъективность в вашей торговой деятельности, позволяет вам лучше управлять своими эмоциями.
• Избегайте овертрейдинга. Еще одна веская причина ограничивать количество сделок заключается в том, что без торгового плана CFD-трейдеры могут принимать поспешные торговые решения, и эти решения, вероятно, приведут к убыткам, которые трейдер будет пытаться компенсировать большим количеством сделок, даже с большим объемом. Что несет еще  более высокий уровень риска. Часто это делается с большим объемом, чем использовался в предыдущих позициях, что создает более высокий уровень риска. Именно это и заставляет подавляющее большинство трейдеров терять деньги на валютном рынке.
•  Управляйте своими рисками. Эффективный торговый план способствует стабильности торгового счета в долгосрочной перспективе. Если вы решите открыть позицию с риском, превышающим 1% вашего капитала, включение этого риска в торговый план поможет вам управлять другими открытыми позициями.

Риски в трейдинге без торгового плана

Хотя у трейдеров, безусловно, могут быть выигрышные сделки, их неорганизованное поведение значительно снижает шансы на долгосрочный успех по сравнению с теми трейдерами, которые научились планировать и торговать стратегически.

Из-за отсутствия реального торгового плана, который помог бы должным образом управлять своими эмоциями, деньгами и рисками, уровень риска, который берут на себя такие трейдеры, может быть значительно выше, чем допустил бы трейдер с более стратегическим подходом при лучше организованном процессе планирования торговли.

Поскольку принятие самых высоких рисков часто может означать крупные убытки, торговые счета трейдеров обычно несут большие потери из-за отсутствия планирования. Это помогает объяснить, почему так много начинающих трейдеров в итоге обнаруживают, что их торговый капитал практически сократился до нуля после серии неудачных сделок. При этом основное внимание уделялось потенциальной прибыли без должного учета финансовых рисков.

Некоторые дополнительные риски торговли без плана:

1. Использование чрезмерного кредитного плеча. Любой здравомыслящий трейдер должен знать о повышенных рисках, которые он принимает, используя кредитное плечо. Всегда помните, что использование кредитного плеча, чтобы взять на себя больший риск в погоне за максимальной прибылью, может привести к крупным потерям.
2. Рост убытков. Большинство опытных трейдеров научились не попадаться в ловушку убеждения, что они правы, а рынок ошибается. Поэтому они сокращают свои убытки от неудачных сделок, чтобы спасти свой счет, вместо того чтобы рисковать значительно большими убытками в будущем, что может привести их к маржин-коллу.
3. Неспособность своевременно зафиксировать прибыль. Один из старых принципов торговли — «никогда не позволять выигрышной сделке превращаться в убыточную». Многие начинающие трейдеры надеются на еще большую прибыль, когда у них есть выигрышная сделка, и поэтому разочаровываются, когда рынок впоследствии уничтожает большую часть их прибыли, а то и всю. Предварительное планирование того, как будет получена прибыль, может помочь решить эту проблему.
4. Неумение адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Торговые стратегии, которые, казалось бы, хорошо работают на трендовых рынках, часто не приносят прибыли на боковых или изменчивых рынках. Трейдерам необходимо оценить рыночные условия и заранее спланировать соответствующее изменение своей торговой стратегии или вовсе отказаться от торговли.
5. Позволять эмоциям доминировать в торговых решениях. Одно из главных преимуществ хорошего торгового плана состоит в том, что он помогает вам объективно справляться с ситуациями, которые могут возникнуть в ходе торговли, чтобы вы не попали в эмоциональную ловушку во время торговли.
6. Слишком много экспериментов. Эксперименты и практика могут быть для начинающего трейдера полезными способами разработать прибыльную торговую стратегию на демо-счете. Как только вы начнете торговать реальными деньгами, вы  должны быть внимательны, и ваши пробы и ошибки не должны влиять на вашу прибыль.
7. Отсутствие реализма. Хороший торговый план должен помочь убедиться, что ваши рыночные цели реалистичны для любой предполагаемой сделки. Учет исторической и подразумеваемой волатильности может быть одним из способов это сделать.

Из-за значительных рисков, связанных с торговлей валютами без соответствующего плана, о котором говорилось выше, новичкам в трейдинге полезно немного потренироваться в торговле, попрактиковаться на демо-счете и составить надежный бизнес-план для организации своей торговой деятельности.

Основные компоненты торгового плана

Поскольку каждый трейдер индивидуален, каждый торговый план должен быть адаптирован к личным целям, психологии и стилю торговли конкретного трейдера.

Однако некоторые основные элементы обычно входят в большинство хороших торговых планов, и к ним относятся следующие:

• Торговые цели.
• Время, средства и торговые обязательства.
• Выбор брокера.
• Идентификация риска.
• Анализ рынка.
• Корректировка с учетом состояния рынка.
• Объективные критерии входа в сделку и выхода из нее.
• Размер позиции.
• Управление капиталом.
• Ведение торгового журнала.

Хотя перечисленные выше элементы обычно включаются в каждый торговый план, практически любой достойный торговый план в конечном итоге окажется бесполезным, если трейдеру не хватит дисциплины или способности его придерживаться.

Соответственно, твердое стремление поддерживать торговую дисциплину, что бы ни подбрасывал вам рынок, можно считать одним из важнейших элементов успеха трейдера.

Как составить торговый план в трейдинге?

Наличие четкого торгового плана помогает сохранить спокойствие и сосредоточиться на  принятии наиболее прибыльных решений. Как упоминалось ранее, торговля не может быть предсказуемой на 100%. Даже с торговым планом принятие решений иногда становится хаотичным в разгар торговой битвы. Главным образом потому, что  трейдеры – люди и поэтому склонны принимать решения, основанные на эмоциях.

Прежде чем принимать решение о покупке, мы должны быстро пройтись по нашему списку дел перед размещением ордера. Торговля без предварительного анализа будет равносильна езде по шоссе без проверки двигателя или тормозов – это опасно.

Но прежде чем принимать какие-либо торговые решения, вы должны выбрать подходящее торговое программное обеспечение и регулируемого брокера.

Неважно, насколько хорош трейдер; без надежного брокера и подходящей торговой платформы он не сможет правильно исполнять сделки. Вот несколько моментов, которые помогут вам выбрать своего брокера (и торговую платформу):

• Предоставляет ли он доступ к финансовым инструментам, которыми вы решили торговать?
• Насколько конкурентоспособны его спреды и комиссии?
• Какой максимальный уровень спреда он может вам предложить?
• Какую торговую платформу вам предлагают? Выполняет ли торговая платформа нужные вам функции?
• Насколько быстро отвечает служба поддержки клиентов?
• Какую поддержку они могут предложить вам с учетом текущих торговых возможностей?

Будьте реалистами.

1. Вы считаете, что можете стать прибыльным трейдером?
2. Не игнорируйте тот факт, что многие трейдеры не могут получать прибыль от торговли. Очень важно понять причину неудачи.
3. Примите тот факт, что для достижения успеха в торговле может понадобиться больше времени, чем ожидалось, и это может обойтись вам дороже, чем ожидалось. Как это повлияет на ваши планы?
4. Реалистично ли вы оцениваете свою ожидаемую прибыль?

Определитесь с инструментами. Нужно сделать:

•  Анализ выбранного вами инструмента.
•  Работа с фундаментальными показателями этого инструмента.
•  Определить, достаточно ли волатилен выбранный вами рынок для достижения целей по прибыли?
•  Определить, есть ли ликвидность для входа и выхода. Если нет, рассмотрите другие инструменты.
•  Выяснить, подходят ли таймфреймы для вашей стратегии? Если это не так, подумайте о выборе другого инструмента или таймфреймов.
•  Попробуйте разработать достаточно универсальную стратегию, чтобы использовать ее на рынке и получать прибыль, когда:

1. Цена находится на уровне поддержки или сопротивления;
2. Есть четкий тренд;
3. Гэп;
4. Цена находится на локальных максимумах и минимумах;
5. На рынках достаточно волатильности.

Знайте свои пределы.

•  Какой капитал необходим для торговли выбранным инструментом?
• Какая маржа вам нужна?
• Каков минимальный размер позиции и стоп-лосс в процентах от капитала?
• Если инструмент слишком волатилен или маржа слишком дорогая, продолжайте учиться, накапливать необходимый капитал или рассмотрите инструмент, подходящий для доступного вам капитала.
• Изучите преимущества и недостатки кредитного плеча, доступного для этого инструмента.

Следите за своей торговой стратегией и поведением цены.

1.  Где расположены уровни поддержки и сопротивления?
2.  Определите, где сосредоточены спрос и предложение на выбранном инструменте.
3.  Выберите стиль торговли – дневная торговля, свинг-трейдинг или скальпинг?
4.  Четко определите дневной и недельный уровни прибыли и убытков.

Уважайте свои собственные правила и устанавливайте их заранее:

• Кредитное плечо на сделку.
• Риск на сделку.
• Риск на день.
• Цена открытия сделки.
• Управление рисками.
• Цена закрытия сделки.

После выполнения всех упомянутых выше шагов вам все равно понадобится одно: терпение. Всегда ждите подходящего момента и придерживайтесь своей торговой стратегии.

Вывод

Итак, ваш торговый план написан. Мы затронули практически все, что должно быть в вашем торговом плане. Не стоит делать торговый план слишком большим. Пусть он будет кратким и содержательным.

Чем проще будет устроен ваш трейдинг, тем лучше будут ваши результаты. Так что не усложняйте свой торговый план. Затем вы можете его распечатать, положить рядом со своим рабочим местом и постоянно держать перед глазами.

Крайне важно, чтобы все начинающие трейдеры как можно скорее начали составлять личный план торговли, который помог бы им во время реальной торговли. Начать торговать сложно, но многие негативные эмоции, возникающие в результате связанных с трейдингом действий, можно устранить, если трейдер подготовлен и следует заранее прописанному торговому плану.

Интересует трейдинг? Напишите нам, и мы Вам поможем в этом разобраться.